【资料图】
行业核心观点
房地产行业是我国国民经济支柱产业,在疫情管控放松的背景下,宏观经济的修复仍离不开地产的企稳,预计政策面仍以宽松为主。地产在经历了一年半快速下行期后,供给已降至接近中长期均衡水平,继续下降的空间有限,政策不断叠加下有望驱动行业走出困境。建议关注(1)均好型头部房企以及深耕高能级城市的区域类房企;(2)融资政策放松下具有资源整合或风险化解能力的房企;(3)优质的头部物业管理公司。
投资要点:
上周行情回顾:上周(2023/04/17-2023/04/23),申万一级行业房地产指数下跌4.72%,沪深300 指数下跌1.45%,板块表现弱于大市。2023年以来,房地产行业下跌7.69%,沪深300 指数上涨3.72%,板块表现弱于大市。
重点政策要闻:(1)4 月20 日,人民银行举行2023 年一季度金融统计数据有关情况新闻发布会,会上提及截止3 月末,符合放宽首套房贷利率下限条件的城市有96 个。其中,83 个城市下调了首套房贷利率下限,这些城市执行的下限与全国下限相比,大概低10 到40 个基点;12 个城市取消了首套房贷利率下限。首套房贷利率政策的调整优化,带动房贷利率有所下降。从全国看,今年3 月,新发放个人住房贷款利率4.14%,同比下降了1.35 个百分点;(2)杭州、鹤壁、永城等地调整优化公积金政策;(3)4 月18 日,国家统计局发布了2023 年1-3 月份全国房地产市场基本情况。1-3 月份,全国房地产开发投资25974 亿元,同比下降5.8%;商品房销售面积29946 万平方米,同比下降1.8%。商品房销售额30545亿元,增长4.1%;3 月份,房地产开发景气指数为94.71。
行业基本面情况:4 月10 日-4 月16 日,30 大中城市商品房环比成交量上涨,当周成交312.29 万平方米,环比上涨25.26%,其中,一线城市成交71.94 万平方米,二线城市成交166.39 万平方米,三线城市成交73.95 万平方米; 14 大中城市二手房成交面积四周滚动同比上涨94.29%,其中一线上涨40.36%,二线上涨157.85%,三线上涨77.37%;百城住宅类土地供应建面为655.66 万平方米,四周滚动同比下降46.7%,年初至今累计供应面积同比下降36.56%;百城住宅类土地成交建面为324.2 万平方米,四周滚动同比下降22.3%,年初至今累计同比下降6.60%。4 月17 日至4 月23 日当周,上海、无锡完成2023 年首批集中供地公开拍卖,溢价率有所回升。广州完成2023 年第一批第四场集中供地公开拍卖,成都完成2023 年第三、第四场涉宅用地拍卖;同时,杭州第四批9 宗涉宅地块、无锡第二批5 宗涉宅地块、厦门第一批3 宗涉宅地块正式公告。
重点公司动态:保利发展、招商蛇口、渝开发、卧龙地产等多家开发类公司陆续发布2023 年一季报,其中保利发展业绩实现正增长;招商积余发布2023 年一季报,净利润同比增长27.24%;新华联、嘉凯城、蓝光发展、宋都股份等公司发布风险提示。
风险因素:消费者信心修复不及预期、政策放松力度不及预期、房价超预期下跌、房企盈利能力大幅下降等。
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房地产行业周观点:房贷利率持续下降集中供地溢价率回升
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